Présidence américaine 2025 - 2029: quels impacts pour les entreprises belges ?
Les États-Unis sont le premier partenaire commercial hors UE de la Belgique (4e au monde). La victoire de Donald Trump, et le changement de présidence risque fort d'avoir un impact sur les ventes wallonnes aux USA à court ou moyen terme ? Douanes, taxes, prix, réglementations… à quoi les exportateurs doivent-ils s’attendre ? Wallonia Export & Investment Agency (AWEX) fait le point (Mis-à-jour le 12/03/25).
1. Les Etats-Unis, 4e partenaire commercial de la Belgique
2. Election de D. Trump : quels impacts pour les entrepreneurs belges et wallons ?
1. Les États-Unis, 4e partenaire commercial de la Wallonie
Les États-Unis sont un marché clé pour la Belgique. En 2023, ils étaient la première destination hors Union européenne pour les exportations belges, avec 28 milliards d’euros échangés, soit 7,6 % des exportations totales. Ce chiffre a presque triplé en dix ans, passant de 11,4 milliards d’euros en 2014. Au 1er semestre 2024, celles-ci se sont élevées à 13,843 milliards d’EUR.
Avec 6,6 % des exportations européennes vers les États-Unis, la Belgique se positionne en sixième place en Europe, derrière l’Allemagne, l’Italie et l’Irlande, d'après l’Agence pour le commerce extérieur.
Que vend la Belgique aux États-Unis ?
La Belgique exporte principalement des produits pharmaceutiques vers les États-Unis, un secteur qui représente plus de la moitié de ses ventes. Les véhicules, machines, produits chimiques et métaux précieux complètent le classement des exportations majeures.
Que vend la Wallonie aux États-Unis ?
Les États-Unis sont actuellement un partenaire commercial stratégique primordial pour la Wallonie, étant le premier client de la région hors de l’UE27 (devant le Royaume-Uni). En 2023, le pays était le 4ème pays client de la Wallonie et son 6ème pays fournisseur.
En 2023, les exportations wallonnes s’élevaient à 6,164 milliards EUR (-2,2 %). Pour les 6 premiers mois de 2024, les exportations wallonnes se sont élevées à 3,483,97 milliards EUR (+18%).
La Wallonie exporte principalement des produits pharmaceutiques vers les États-Unis, un secteur qui a connu une nette croissance : +32,8% / 75% du total, dont notamment les vaccins (+29,7% / 70% du total). Le secteur agroalimentaire est également en hausse (+45%) mais il représente cependant seulement 2% du total des exportations vers les USA. Les machines & équipements mécaniques, électriques et électroniques complètent le classement des exportations majeures.
2. Election de Donald Trump : quels impacts pour les entrepreneurs belges et wallons ?
La victoire du candidat Donald Trump, le 7 novembre 2024, a semé le doute sur l'économie mondiale. La politique protectionniste de l’ancien président (2016-2020) va chambouler les échanges : le président prévoit notamment de taxer de 10 à 20 % les importations, une mesure visant à protéger les industries américaines, de limiter l’immigration, y compris des travailleurs… Quel sera l’impact pour la Belgique et la Wallonie, partenaire commercial important des États-Unis ?
2.1. Elévation des droits de douanes sur l'économie wallonne
Lors de son arrivée à la Maison Blanche début 2025, Donald Trump a annoncé qu’il va imposer des droits de douane réciproques à tous ses partenaires commerciaux, y compris ses alliés et donc l’Union européenne. Il compte imposer aux produits qui arrivent aux Etats-Unis le même niveau de taxes que ce que le pays d'origine fait peser sur les produits américains. Actuellement, Trump envisage des surtaxes de 25% sur tous les produits européens.
Dès lors, au niveau wallon, le secteur pharmaceutique (75%) risque donc de souffrir davantage de la hausse des barrières douanières, suivi de l'agroalimentaire (1,5%) et des équipementiers (7,3%).
Le 10 février 2025, le Président américain Donald Trump a signé deux « proclamations » intitulées « Adjusting Imports of Steel into the United States » et « Adjusting Imports of Aluminum into the United States » fixant au 12 mars la date d'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis « sans exception ou exemption ». Les marchandises visées par les droits de douane sont identiques à celles visées par les mesures de mars 2018. Mais, différence notable : il est prévu d’élargir ces listes pour couvrir d’autres « articles dérivés » de l’acier ou de l’aluminium.
De manière générale, le montant des exportations wallonnes d’acier s'élevait en 2023 (dernière année pour laquelle nous disposons de statistiques complètes) à 6,2 milliards d’euros, soit près de 11% du total wallon. Les ventes wallonnes d’aluminium sur les marchés étrangers représentaient quant à elles des volumes beaucoup plus faibles, avec 275 millions € exportés en 2023 (soit 0,5% du total wallon). La destination géographique de ces exportations est effectivement concentrée dans l’Union européenne, puisque les Etats membres concentrent plus de 85% des exportations wallonnes d’acier et d’aluminium. S’agissant de l’acier, les Etats-Unis représentent notre deuxième plus important marché d’exportation hors UE, derrière le Royaume-Uni.
Les Etats-Unis étaient en 2023 le 7ème client étranger des exportations wallonnes d’acier (avec 162 millions € exportés, soit 2,6% des ventes extérieures d’acier de la Wallonie) et seulement la 20ème destination des exportations wallonnes d’aluminium (1 million € exportés, soit 0,4% des ventes extérieures d’aluminium de la Wallonie).
Si la Wallonie exporte principalement de l’acier vers les autres Etats membres de l’Union européenne, les Etats-Unis sont néanmoins notre deuxième plus important marché d’exportation hors UE, derrière le Royaume-Uni. Les produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus (code SH 72.19) sont de loin la première catégorie de produits wallons en acier exportés vers les USA, avec 65% du total « acier » en moyenne de 2015 au 1er semestre 2024.
2.2. Impacts indirects pour les entreprises wallonnes
Au niveau local et européen, l'augmentation des barrières tarifaires pourrait indirectement perturber les chaînes d'approvisionnement en France et en Allemagne, les 2 premiers partenaires commerciaux de la Wallonie. Une baisse des exportations de ces pays vers les États-Unis pourrait réduire la demande pour les produits et services wallons, notamment dans les secteurs de l'automobile et de la chimie. Beaucoup de sous-traitants wallons ont leurs clients en Allemagne, dont le pays exporte beaucoup de produits (ex. véhicules, équipements de construction…) vers les USA. La dépendance indirecte est donc importante. Les secteurs les plus touchés pourraient inclure l'automobile, l'agriculture et les produits manufacturés. Les entreprises européennes exportant vers les États-Unis pourraient voir leurs marges bénéficiaires diminuer, tandis que les consommateurs américains pourraient faire face à des prix plus élevés pour les produits européens.
2.3. Effets sur les investissements américains
Une hausse des barrières tarifaires pourrait refroidir les relations commerciales entre la Belgique et les États-Unis, ce qui pourrait limiter les opportunités futures pour les entreprises belges. A l’inverse, concernant les investissements directs étrangers (IDE) : Les entreprises américaines pourraient être moins enclines à investir en Belgique ou en Wallonie si elles anticipent des coûts plus élevés pour exporter vers leur marché domestique.
L'I.R.A. : Le courant protectionniste déjà constaté pendant l’Administration Biden, notamment avec le vote de l’I.R.A. (Inflation Reduction Act), risque de se renforcer avec un impact très concret sur les investissements internationaux des groupes américains. En effet, ceux-ci, ou une partie de ceux-ci, auront tendance à reconsidérer leurs projets d’implantation à l’étranger (et singulièrement en Europe/Belgique/Wallonie) et leur préférer un développement sur le marché local. Cette logique serait renforcée par les droits de douane élevés que D. Trump veut imposer aux produits non-américains.
En outre, ces mêmes mesures protectionnistes pourraient être de nature à attirer sur le territoire américain des entreprises européennes (potentiellement wallonnes) pour y installer une unité de production et ainsi contourner les droits de douane majorés. Ces entreprises profiteraient aussi de coûts énergétiques inférieurs à ceux applicables en Europe.
3. Votre avis est important ! Enquête publique de la Commission européenne
En date du 12 mars 2025, les droits de douane supplémentaires de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis entrent en vigueur.
Sur l’ensemble de la période 2015-2024 (1er semestre), le marché des Etats-Unis a représenté 1,5% du total de nos exportations d’acier (pour un montant de 817 millions d’euros) et 0,3% de toutes nos exportations d’aluminium (4,9 millions d’euros). Néanmoins, pour les entreprises basées en Wallonie qui exportent ces produits, cela constitue de gros volumes de leur production.
S’agissant de l’acier, les industries les plus impactées pourraient être les constructeurs automobiles et le secteur du bâtiment. Pour ce qui concerne l’aluminium, on pense notamment au secteur brassicole et aux lignes d’embouteillage de boissons gazeuses. D’autres industries potentiellement impactées sont le secteur aérien (Boeing), le secteur énergétique (équipements de forage, pipelines, supports pour les panneaux solaires, tours éoliennes, lignes de transmission…) ou encore le secteur public (construction et réparation de voies ferrées, de ponts, de sous-marins, de porte-avions…).
En réponse à l'imposition de nouveaux droits de douane américains injustifiés sur les importations d'acier et d'aluminium de l'UE, la Commission a proposé, ce 12 mars 2025, une liste de contre-mesures proportionnées sur les importations américaines dans l'UE. Ces contre-mesures seront d’application en avril 2025.
La première étape de ce processus est le lancement d’une consultation de deux semaines avec les parties prenantes de l’UE. Le Gouvernement de Wallonie et l'AWEX invitent les entreprises à participer à l’enquête publique que la Commission européenne vient de lancer à l’attention des entreprises et industries européennesd'ici au 26 mars prochain :
Lien vers l'enquête : EUSurvey - Survey
Cette consultation permettra de choisir les bons produits à inclure dans les nouvelles contre-mesures, en garantissant une réponse efficace et proportionnée qui réduira au minimum les perturbations pour les entreprises et les consommateurs de l’UE.
L'AWEX invite également les entreprises à partager ses remarques avec son service "Amériques" , nous permettant ainsi de défendre au mieux leurs intérêts dans le cadre des prochaines négociations
4. Le programme d'actions USA de l'AWEX
En 2025, l'AWEX ne prévoit pas de modifications au niveau de ses aides, services, ni de ses actions.
Plusieurs événements importants pour les entreprises auront lieu l'année prochaine sur le territoire nord-américain :
- Janvier : CES – Las Vegas
- Mars : Mission Technologique Texas & SXSW – Houston
- Avril : NAB - Las Vegas
- Juin: BIO International convention – Boston
- Octobre : Wallonia Tech Texas 2025 – Houston
- Octobre : Mission économique princière belge - Los Angeles / San Francisco
- Novembre : PLMA - Chicago
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