Le moteur de l’économie japonaise

En 2025-2029, le secteur des services continuera de représenter plus des deux tiers de l’économie japonaise. Grâce à des prix compétitifs, un taux de change favorable et un patrimoine culturel et naturel attractif, le Japon s’affirme comme une destination privilégiée pour les voyageurs internationaux. L’essor du tourisme stimulera plusieurs segments des services, notamment l’hôtellerie, la restauration, les loisirs et le transport, compensant ainsi en partie la demande intérieure modérée.
Par ailleurs, la valorisation attractive des actifs japonais, combinée au redéploiement des investissements hors de Chine dans une logique de réduction des risques, favorisera l’afflux de capitaux étrangers, soutenant ainsi les services financiers, immobiliers et professionnels.
À partir de 2025, la consommation domestique dans les services bénéficiera de la diminution de l’inflation et de la hausse des salaires, consolidant une croissance moyenne du secteur proche de 1 % par an. Cette croissance sera notamment portée par une demande accrue en services de santé, en raison du vieillissement démographique, ainsi que par l’expansion du secteur de la protection sociale et des services financiers.

Entre tradition et innovation.

Représentant environ 30 % du PIB, le secteur industriel japonais enregistrera une croissance stable sur la période 2025-2029. La demande externe restera un moteur essentiel, malgré un contexte marqué par le protectionnisme commercial. Le Japon pourra s’appuyer sur son expertise industrielle historique et sur de nouveaux investissements pour renforcer sa position.
Les industries traditionnelles, comme l’automobile et l’électronique, continueront de dominer la production et les exportations. Cependant, le Japon accélérera ses efforts dans le développement de semi-conducteurs haut de gamme, de matériaux avancés et de véhicules propres (électriques et à hydrogène), ainsi que des systèmes de stockage d’énergie associés.
Ces innovations bénéficieront de politiques gouvernementales incitatives, telles que des avantages fiscaux, des subventions publiques et une coopération internationale renforcée dans les technologies stratégiques. En conséquence, les secteurs de l’électronique, des machines et équipements, des matériaux industriels de haute technologie et de l’automobile stimuleront une croissance annuelle moyenne de 1 % pour l’industrie japonaise.
Toutefois, le secteur industriel devra faire face à une concurrence croissante des rivaux régionaux, notamment la Chine et la Corée du Sud. L’industrie automobile et les semi-conducteurs seront particulièrement exposés à la substitution des importations japonaises par des alternatives locales chinoises.
Les constructeurs japonais réduisent progressivement leur présence en Chine, notamment dans le segment des véhicules électriques, un marché dominé par les fabricants chinois et leurs batteries de nouvelle génération. Cette tendance s’étend également aux équipements électroniques et aux machines dédiées à la production de semi-conducteurs. De plus, les restrictions américaines sur l’exportation de technologies vers la Chine affectent les ventes japonaises de machines de fabrication de puces.
Néanmoins, le Japon conservera une position dominante dans les matériaux et composants spécialisés, tels que le fluorure d’hydrogène, les résines photo-résistantes, ainsi que les céramiques électroniques et les puces spécialisées pour les véhicules de nouvelle génération.

Le Japon, avec un taux d'autosuffisance alimentaire de seulement 37 %, est fortement dépendant des produits alimentaires étrangers.

Les produits alimentaires et boissons wallonnes rencontrent un grand succès au Japon avec. Les produits européens, notamment, sont populaires, en partie en raison de la croissance de l’attention portée à la sécurité alimentaire après la catastrophe de Fukushima.

L'Accord de Partenariat Économique entre l'UE et le Japon, entré en vigueur le 1er février 2019, a permis de réduire les droits de douane et créé des opportunités pour les entreprises flamandes. Le marché japonais présente différentes catégories de prix, allant des grands magasins de luxe aux chaînes de discount et aux magasins de quartier.

Les bières alcoolisés ou non, les spiritueux , le chocolat et les biscuits ont acquis une position forte sur ce marché. AWEX soutient cette tendance et participe au salon Foodex chaque année au mois de Mars. Il existe également un réseau bien établi d'acheteurs japonais et des événements tels que les Belgian Beer Weekends. Les perspectives pour le secteur alimentaire wallon au Japon devraient continuer à croître.

Une collaboration intensive entre les secteurs public, privé et académique au Japon a conduit à une industrie biotechnologique florissante, ouverte aux partenariats et à la recherche. Le nombre d’entreprises biotech ne cesse d’augmenter, avec des introductions en bourse régulières. Le Japon consacre environ 3 % de son PIB à la R&D, en mettant l’accent sur les applications pharmaceutiques et médicales, ainsi que sur l’agriculture et l’environnement.

Le marché pharmaceutique japonais est le quatrième plus grand au monde. Cependant, aucune entreprise japonaise ne figure parmi le top 10 mondial, en partie à cause d’un développement international tardif. Cette situation crée des opportunités pour les entreprises biotech étrangères, notamment wallonnes, car de nombreux groupes pharmaceutiques japonais recherchent activement des partenaires internationaux. 

Initiatives Gouvernementales

Le gouvernement japonais soutient l’industrie des sciences de la vie à travers cinq initiatives stratégiques visant à renforcer l’innovation et la compétitivité du secteur :

1. Utilisation des données et de l’IA dans les soins médicaux, les soins infirmiers et la santé.
2. Approbation accélérée des médicaments et des dispositifs médicaux afin d’améliorer l’accès aux innovations.
3. Promotion de la découverte de nouveaux médicaments grâce à un environnement propice à la recherche.
4. Soutien aux startups pharmaceutiques, facilitant leur développement et leur intégration sur le marché.
5. Facilitation de l’entrée des entreprises étrangères dans différentes régions du pays.

Marchés Clés et Tendances

Le Japon cible cinq marchés attractifs dans l’industrie des sciences de la vie, bénéficiant du soutien des autorités et d’un fort potentiel de croissance :

1. Pharmaceutique : Un secteur en expansion où les entreprises étrangères jouent un rôle clé.
2. Dispositifs médicaux : Un marché en pleine croissance, classé quatrième plus grand au monde.
3. Médecine régénérative : Une application concrète facilitée par des avancées réglementaires.
3. Santé numérique : Un secteur émergent, favorisant la collaboration interdisciplinaire.
3. Soins aux personnes âgées : Un besoin croissant lié au vieillissement démographique.

Les tendances technologiques majeures incluent l’intelligence artificielle dans le développement de médicaments, les thérapies numériques, les thérapies géniques régénératives et les innovations en medtech diagnostique. Par ailleurs, le système de santé japonais connaît une transformation numérique significative, ouvrant des opportunités dans le diagnostic assisté par l’IA, la surveillance via les objets connectés et la télémédecine.

Grâce à cet environnement dynamique et favorable à l’innovation, le Japon représente un marché stratégique pour les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques souhaitant s’implanter en Asie.

L’AWEX participe chaque année en Octobre à BIO Japan, l’opportunité pour les entreprises dans le secteur de la biotech, healthtech et médical : https://jcd-expo.jp/en/

Un marché en mutation

Le Japon a longtemps été un leader mondial de l’électronique, avec des entreprises emblématiques telles que Sony, Panasonic et Toshiba. Cependant, au cours des dernières décennies, la concurrence accrue de la Chine, de la Corée du Sud et de Taïwan a poussé le pays à se recentrer sur des segments de haute technologie et à relocaliser certaines productions. Le gouvernement japonais soutient activement l’innovation dans des domaines stratégiques comme l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), la robotique, les semi-conducteurs et les énergies renouvelables​

Opportunités pour les entreprises wallonnes

Le marché japonais présente plusieurs opportunités pour les entreprises wallonnes spécialisées dans l’électronique et les nouvelles technologies.

1. Semi-conducteurs et composants électroniques : Le Japon investit massivement dans la relance de sa production locale de semi-conducteurs (investissement de deux usines TSMC), ouvrant des perspectives pour les fournisseurs de technologies de pointe.

2. Intelligence artificielle et IoT : L’adoption croissante de l’IA et des objets connectés crée des besoins en solutions logicielles et matérielles innovantes, notamment pour les villes intelligentes et l’industrie 4.0.

3. Robotique et automatisation : Face au vieillissement de la population et à la pénurie de main-d’œuvre, le Japon accélère son développement en robotique industrielle et en assistance médicale, un domaine où l’expertise wallonne pourrait s’imposer.

4. Télécommunications et 6G : Avec la transition vers la 6G, les entreprises développant des technologies avancées pour les infrastructures télécoms ou les capteurs pourraient trouver des partenaires stratégiques.

5. Énergies renouvelables et stockage d’énergie : Le développement des panneaux solaires et des batteries offre des opportunités pour les entreprises innovantes en matière de stockage et d’optimisation énergétique.