Secteurs porteurs
L'accord de libre-échange EU - Corée du Sud
L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud, entré en vigueur en 2011, offre de nombreuses opportunités pour les entreprises wallonnes souhaitant s'implanter ou renforcer leur présence sur le marché coréen.
Principaux avantages de l'accord :
- Suppression des droits de douane: L'accord prévoit l'élimination de 99 % des droits de douane sur les marchandises d'origine, facilitant ainsi l'accès des produits wallons au marché coréen;
- Facilitation des échanges: Des dispositions concernant la facilitation des échanges et les procédures douanières simplifiées permettent aux entreprises wallonnes de bénéficier de formalités administratives allégées et de délais de dédouanement réduits;
- Accès au marché des services: L'accord libéralise une partie de l'offre de services, offrant aux entreprises wallonnes des opportunités dans des secteurs tels que les services professionnels, financiers et de télécommunications;
- Accès aux marchés publics: Les entreprises wallonnes peuvent participer aux appels d'offres publics en Corée du Sud, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives commerciales.
Le secteur de la Santé et des Biotechnologies
La Technologie Numérique, Moteur de l'Industrie de la Santé
La Corée du Sud mise sur la technologie numérique pour accélérer le développement de son secteur de la santé. Le Ministère de la Santé et du Bien-être (MOHW) cherche à étendre la couverture de l’Assurance Maladie Nationale (NHI) aux logiciels en tant que dispositifs médicaux (SaMD) et aux équipements médicaux utilisant l’intelligence artificielle. Cette initiative vise à rendre ces traitements remboursables pour encourager leur adoption par les professionnels de santé.
En parallèle, le gouvernement déploie des hôpitaux axés sur les données afin d’exploiter les informations cliniques pour améliorer les soins de santé. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de vieillissement de la population, la part des personnes âgées de 65 ans et plus devant passer de 19,3 % en 2024 à plus de 24,2 % d’ici 2029.
Un Acteur Clé dans les Essais Cliniques Mondiaux
La Corée du Sud est un leader dans le domaine des essais cliniques. En 2022, selon le Ministère de la Sécurité Alimentaire et Pharmaceutique (MFDS), le pays s'est classé 5ᵉ mondial dans les essais cliniques menés par l’industrie, contre la 6ᵉ place en 2021.
Séoul, en particulier, a été classée première ville mondiale pour les essais cliniques trois années consécutives. La Corée occupe également la 11ᵉ place mondiale pour les essais cliniques multinationaux, se positionnant ainsi comme le leader asiatique du secteur.
L'Excellence Sud-Coréenne dans les Biosimilaires
La Corée du Sud se distingue dans le marché des biosimilaires. En décembre 2022, 9 des 40 biosimilaires approuvés par la FDA américaine avaient été développés en Corée, faisant du pays le deuxième plus grand producteur mondial, après les États-Unis.
Grâce à son adhésion à des organismes internationaux de régulation comme le PIC/S (2014) et l'ICH (2016), la Corée est reconnue comme un leader mondial de la réglementation pharmaceutique.
En mai 2019, la Corée est devenue le 7ᵉ pays inscrit sur la "Whitelist" de l’UE, ce qui l'exempte de certaines exigences administratives pour l’exportation de substances médicamenteuses vers l’Europe.
Un Rôle Central dans la Production Biopharmaceutique Mondiale
En février 2022, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a désigné la Corée comme le seul centre de formation mondial pour la bioproduction (GTH-B). Ce programme vise à développer les capacités de production de vaccins dans les pays à revenu faible et intermédiaire, renforçant ainsi la sécurité sanitaire mondiale.
Un Marché Pharmaceutique en Pleine Expansion
La Corée du Sud possède le 13ᵉ plus grand marché pharmaceutique au monde. Cesecteur devrait enregistrer une croissance annuelle de 4,5 % à 7,5 % jusqu’en 2027, confirmant ainsi son rôle clé dans l’industrie mondiale de la santé.
L'Industrie Automobile et des batteries: Un acteur mondial en mutation
Un Producteur Majeur mais un Marché Domestique Limité
La Corée du Sud est l’un des principaux producteurs mondiaux de véhicules, avec une production combinée de 4,2 millions d'unités en 2023, dont 65 % exportés. Malgré cette capacité de production, la consommation intérieure reste modeste en raison d'une population relativement réduite de 52 millions d’habitants.
Après un rebond du marché en 2023, les ventes de voitures neuves ont chuté de 4,7 % en 2024, tandis que les véhicules utilitaires ont enregistré un recul de 8 %. À long terme, une croissance modérée est attendue entre 2025 et 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 % pour les voitures neuves et 3,2 % pour les véhicules utilitaires.
Une Transition Vers l'Électrification et la Mobilité Digitale
Le gouvernement sud-coréen ambitionne de faire du pays le troisième producteur mondial d’automobiles après la Chine et les États-Unis. Sa stratégie repose sur le développement des véhicules électriques (EVs) et de la mobilité autonome.
- Les véhicules électriques connaîtront une forte croissance, avec un CAGR de 8,6 % d’ici 2029.
- Objectif 2030 : Atteindre 4 millions d’immatriculations de véhicules électriques, contre 390 000 en 2022.
- Développement des véhicules autonomes : Introduction prévue des véhicules de niveau 4 (conduite autonome avec intervention minimale du conducteur) d’ici 2027.
Hyundai-Kia : Un Leader Mondial Confronté à des Défis
Le Hyundai Motor Group, qui inclut Hyundai, Kia et Genesis, est le troisième plus grand constructeur automobile mondial après Toyota (Japon) et Volkswagen (Allemagne). En 2024, le groupe a vendu 7,23 millions de véhicules, enregistrant une baisse de 1 %, mais prévoit une hausse de 2 % en 2025.
Toutefois, Hyundai et Kia :
- Réduisent leur présence en Chine, où ils ont perdu du terrain face aux constructeurs locaux.
- Explorent de nouveaux marchés, notamment en Indonésie, où ils ont ouvert la première usine locale de production de batteries EV en partenariat avec LG Energy Solution, et en Inde, avec une introduction en bourse record de 3 milliards USD en octobre 2024.
Un Secteur Pris Entre les États-Unis et la Chine
La Corée du Sud équilibre ses relations économiques entre ses deux principaux partenaires, les États-Unis et la Chine.
- Elle participe à l’Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), un programme américain visant à réduire la dépendance à la Chine;
- Toutefois, elle craint des tensions commerciales avec les États-Unis, en raison des politiques protectionnistes annoncées par le nouveau président américain Donald Trump, qui pourrait remettre en cause les accords bilatéraux;
- La Corée du Sud bénéficie néanmoins des restrictions américaines et européennes sur les EVs chinois, ce qui pourrait favoriser ses propres exportations.
Une Industrie des Batteries en Expansion Mondiale
La Corée du Sud est le deuxième producteur mondial de batteries EV après la Chine, avec trois acteurs majeurs :
- LG Energy Solution
- Samsung SDI
- SK On
Industrie du Numérique, 4.0 et Robotique
Télécommunication
La Corée du Sud est un leader mondial des télécommunications et de la technologie numérique. Grâce à son secteur avancé, le pays est bien positionné pour mener la transition du 5G vers la 6G entre 2025 et 2029 et au-delà. Avec un taux de pénétration mobile estimé à 180 % fin 2024, les connexions cellulaires continueront à croître, portées par une adoption accrue du 5G, qui atteint déjà près de 60 % de pénétration.
Le gouvernement sud-coréen a lancé des investissements massifs dans la 6G, avec des projets pilotes prévus entre 2025 et 2030 pour développer un réseau satellitaire en orbite basse (LEO). La Corée est l’un des neuf pays de la région Asie-Pacifique où ces avancées devraient s’accélérer dans les prochaines années.
La puissance de l’économie sud-coréenne repose sur sa chaîne d’approvisionnement mondiale en électronique, dominée par des conglomérats familiaux (chaebols) tels que Samsung, LG, SK et Hyundai Motor. Samsung Electronics et SK Hynix, leaders de l’industrie des semi-conducteurs, investissent massivement dans la production de puces aux États-Unis. SK Hynix est également le premier fournisseur mondial de puces HBM (High Bandwidth Memory), un composant clé pour l’intelligence artificielle (IA).
Industrie 4.0
Dans le cadre de l’Industrie 4.0, la Corée du Sud a adopté en avril 2022 la Loi-cadre sur l’Industrie des Données et la Promotion de leur Utilisation, qui vise à réguler la gouvernance des données et la cybersécurité. Le Ministère de la Science et des TIC (MSIT) estime que l’industrie des données en Corée représentait 25,1 trillions KRW (17,1 milliards USD) en 2022, couvrant la gestion, le développement et la vente de données.
L’intelligence artificielle est une priorité stratégique du pays. En décembre 2019, la Corée du Sud a lancé la Stratégie nationale pour l’IA, avec pour objectif d’atteindre 455 trillions KRW de production économique grâce à l’IA. Cette stratégie a été renforcée en décembre 2021 par une politique de déploiement axée sur la gouvernance de l’IA. En septembre 2024, la Commission nationale sur l’intelligence artificielle a été créée sous l’égide présidentielle pour encadrer les politiques en la matière.
Sur le plan législatif, l’Assemblée nationale progresse vers l’adoption d’une loi dédiée à l’IA et à l’Industrie 4.0, qui imposera des régulations sur l’utilisation responsable de l’IA par les entreprises. En parallèle, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (MOTIE) a dévoilé en septembre 2024 un plan de transformation numérique, visant à accroître l’adoption de l’IA dans les entreprises à 70 % d’ici 2030. Ce plan inclut un soutien politique et industriel au développement des puces IA.
Un autre projet clé est la création d’un Centre national de calcul en IA, annoncé en novembre 2024. Avec un budget de 4 trillions KRW, ce projet conjoint entre l’État et l’industrie vise à déployer une infrastructure nationale d’IA d’ici 2030.
Enfin, la Corée du Sud investit également dans la robotique intelligente. Une modification de la Loi sur le développement et la distribution des robots intelligents, entrée en vigueur en novembre 2023, autorise désormais les robots autonomes à circuler sur les trottoirs et les passages piétons, facilitant leur intégration dans la vie quotidienne.
Agroalimentaire
L’industrie agroalimentaire coréenne connaît une croissance rapide, portée par une forte demande locale et régionale. Le marché des services alimentaires est estimé à 110,11 milliards USD en 2024 et projeté à 254,17 milliards USD d'ici 2029, avec un taux de croissance annuel composé de 18,21 % sur la période 2024-2029. Acteur clé en Asie, la Corée du Sud exporte largement ses produits alimentaires, soutenant une chaîne de valeur intégrée et dynamique. En 2023, la Corée a importé pour 20,1 milliards de dollars de produits agricoles orientés vers les consommateurs. Ces importations comprenaient principalement de la viande, notamment du bœuf et du porc, des fruits, des produits laitiers, des fruits à coque, des confiseries, des boissons, ainsi que des plats préparés. Ces produits alimentaires importés constituent une part importante de l'offre en alimentation pour les consommateurs sud-coréens, ce qui représente une opportunité pour les exportateurs internationaux.
Le secteur de la vente au détail alimentaire a également connu une forte croissance en 2023, avec des ventes atteignant 137 milliards de dollars, représentant 31 % des ventes totales au détail dans le pays. Les supermarchés ont dominé ce marché, suivis par les détaillants en ligne, les hypermarchés, les magasins de proximité et les grands magasins. Le commerce électronique a pris une place de plus en plus importante, avec les ventes alimentaires en ligne représentant environ 30 % des ventes totales en ligne en 2023. Cela souligne l'importance d’adapter les stratégies de distribution pour inclure les canaux en ligne, qui continuent de se développer à un rythme rapide.
Le secteur de la transformation alimentaire en Corée est également un acteur majeur de l’économie, avec plus de 31 470 entreprises de transformation générant 63,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022. Ces entreprises dépendent largement des importations de matières premières et d'ingrédients, ce qui ouvre des possibilités pour les exportateurs de se positionner dans ce secteur.
En termes d'opportunités pour les exportateurs, plusieurs catégories de produits ont enregistré une forte croissance entre 2022 et 2023 en Corée. Parmi les produits en demande, on trouve la gomme à mâcher, les bonbons, la bière, le thé, la viande de volaille, les produits de boulangerie, les jus de fruits et légumes, ainsi que les boissons non alcoolisées. Bien que la demande pour des produits alimentaires de qualité et diversifiés soit élevée, la concurrence reste intense avec d'autres pays exportateurs. Cela signifie qu'il est crucial pour les entreprises étrangères de se différencier par la qualité, l'innovation et une stratégie de marketing adaptée.
Le marché sud-coréen présente des forces notables, notamment des canaux de distribution modernes et une augmentation continue du revenu des consommateurs. Toutefois, il existe également des faiblesses, telles que les coûts logistiques élevés pour l'importation de produits alimentaires étrangers et une compréhension limitée des produits étrangers par les consommateurs locaux. Malgré cela, des opportunités existent grâce à la forte demande pour des produits alimentaires de qualité et à la réduction des barrières tarifaires grâce à l’accord EU-Corée du Sud. Néanmoins, les exportateurs devront faire face à des menaces potentielles, notamment une concurrence accrue et des différences dans les régulations de sécurité alimentaire et d'étiquetage, ce qui pourrait compliquer l’accès au marché coréen.
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